Co s námi získáte
Pravdivý přehled
Jak na tom s financemi skutečně
jste. Společně zjistíme, zda, jak a kdy můžete dosáhnout svých cílů a finanční nezávislosti.Finanční plán
Pro dobré i špatné časy. S analýzou
rizik, rezervami pro ochranu a plánem investic. Přesně podle vašich možností, potřeb a cílů.Řešení na míru
Pro vaše budoucí investice, vytvoření renty a rezerv na nenadálé výdaje.
pro zajištění proti rizikům i proKontrolu
Odborný dohled nad financemi.
Budete přesně vědět, co se s vašimi penězi děje a proč. Budete mít čas na důležitější věci.Sledujeme vaše investice. Dohlížíme, zda vše běží podle plánu. Nemusíte denně kontrolovat finanční trhy, řešit vypjaté situace a přemýšlet nad změnami.
Analyzujeme nové finanční produkty a investice, posuzujeme finanční nabídky a hledáme nejvhodnější řešení. To je naše práce.
Prohlížíme a třídíme nabídky od vaší banky, zda jsou v souladu s vaším finančním plánem.
Investice jsou spojené s emocemi. Naše znalosti a zkušenosti z finančních trhů nám pomáhají se s emocemi lehce vypořádat. A ušetřit vám spoustu energie a času.
Přemýšlíme a pracujeme dlouhodobě. Víme předem, co budeme dělat, když nastanou na trzích poklesy nebo vystoupají na nová maxima. Jsme připraveni na různé budoucí scénáře.
Principy naší práce
Ani ránu bez
finančního plánuIndividuální, písemně
vyhotovený a odsouhlasený finanční plán je základem naší práce.Přístup wealth
protectionInvestování je spojeno s riziky.
Naším cílem je jejich minimalizace. Riziko podstupujeme jen v nezbytně nutné míře.Vždy jednáme
osobněPorozumění vašim potřebám
a cílům je klíčové. Proto vždy jednáme osobně a transparentně.Finanční nástroje
vybírámePečlivě a metodicky, aby
sloužily k dosažení vašich cílů. Levně, efektivně a bez zbytečných rizik.Opíráme se o fakta
Naše doporučení jsou
založena na datech. Dokážeme je obhájit a do posledního puntíku srozumitelně vysvětlit.Řídíme emoce
Emoce mohou nepříznivě
ovlivnit naše rozhodování. Proto jsme na ně připraveni a čelíme jim společně.Plná kontrola ze
strany klientaVždy máte plný přístup ke
svému majetku a poslední slovo, co s ním bude.Propracovaný
systémNaše rady a doporučení dobré a špatné časy.
vycházejí ze systému, který jsme vytvořili. Máme připravené postupy naČím se lišíme od vašeho bankéře
v marketingové akci.
Jak postupujeme
-
Úvodní setkání
Setkáme se osobně
nebo virtuálně. A zjistíme, zda vyznáváme společné hodnoty a máme stejná očekávání. -
Společně
dohodneme cílDefinujeme si, co bude
našim cílem. Vaše renta, finanční nezávislost, budování majetku. -
Připravíme
plánOsobní, přímo vám
na míru. Pro vaše investice, zajištění proti rizikům a tvorbu rezerv. Detailně vás s ním seznámíme. -
Realizujeme
zvolené řešeníOtevřeme majetkové
účty a provedeme nákupní pokyny, podle odsouhlaseného plánu investování. -
Zůstáváme ve
spojeníSoustavně spolu
komunikujeme a řešíme vývoj investic. Nejméně jednou ročně se osobně setkáme a aktualizujeme plán.